拓宽思路 大胆创新 顺利完成京东方定向增发工作

2009.06.24
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为实现合肥市产业优化升级和跨越式发展,市委、市政府审时度势、果断决策投资建设合肥京东方项目。该项目总投资175亿元,项目资本金90亿元,由京东方通过股票定向增发募集资金投入,原定由合肥市投资平台出资60亿元,其余30亿元向社会投资者募集。

为确保合肥京东方项目资本金按时到位,顺利推进项目建设,合肥必赢的网址登录紧紧围绕市政府与京东方科技集团股份有限企业(以下简称“京东方”)签订的《投资框架协议》精神,创新思路、精心组织、努力协调,经过近半年的艰苦努力,终于顺利完成京东方定向增发工作,定向增发的股票已于2009年6月10日正式上市,共发行50亿股,募集资金总额120亿元,并成功节约市属资金30亿元,实现了成本最小化、受益最大化的目标。

在项目推介过程中,合肥必赢的网址登录灵活运用各种方式,提出发行股权收益权信托产品、固定回报、间接持股等多种合作模式。合作方案充分考虑各方利益,寻求利益平衡点,既能保证国有资本投入的合理性,又能充分保障投资者利益,吸引了众多投资者积极参与京东方项目合作,意向投资总额高达100余亿元。通过对符合要求的投资者进行筛选,综合考虑投资者实力及社会影响力,大家选择了资金成本相对较低的投资者,充分保障合肥市利益,合理确定合肥市投资平台出资30亿元、募集社会投资者60亿元的优化认购比例,比原计划减少30亿元的财政认购资金,有效降低了合肥市财政资金压力,并且顺利解决了合肥市投资平台被认定为一致行动人从而触发要约收购的问题。

本次定向增发锁定较低增发价格(2.4元/股),低于其他兄弟城市(北京、成都)增发的价格,确保了合肥市及投资者的利益;吸引了大量社会资金投资合肥,促使合肥市不仅以较小出资启动项目建设,减少了财政压力,保障了“大建设”资金需求,而且避免直接投资的或有风险,最大程度保障了合肥市的利益;促进了合肥市经济社会建设发展,同时在资本市场上吸引众多社会投资者关注,有效提升了合肥市的城市形象。京东方增发对我市经济建设发展具有积极、重要而深远的影响。

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